Nowe południowokoreańskie przepisy dotyczące waporyzacji zwiększają wymagania dla producentów płynów do wapowania i łańcuchów dostaw powiązanych z Chinami, mówi ekspert

Nowe przepisy Korei Południowej dotyczące waporyzacji zmieniają rynek płynów do waporyzacji, zwiększając wymagania dotyczące zgodności dla zagranicznych producentów, sprzedawców detalicznych i dostawców. W wywiadzie dla 2Firsts Sam Kim, koreański specjalista ds. produktów nikotynowych, omawia bariery licencyjne, wpływ na zapasy, łańcuchy dostaw powiązane z Chinami oraz pojawiające się wyzwania regulacyjne dotyczące analogów nikotyny, produktów nienikotynowych i mieszanek domowych. Przypadek Korei może zapewnić szerszy wgląd w sytuację, w której rządy na całym świecie dostosowują się do szybko rozwijających się produktów nikotynowych.

Kluczowe punkty

Zmiana przepisów: Zmieniona ustawa o handlu wyrobami tytoniowymi obowiązująca w Korei Południowej podporządkowuje produkty do waporyzacji nikotyny przepisom tytoniowym, zaostrzając wymogi licencyjne, podatkowe i zgodności.

Presja produkcyjna: Zwiększone bariery wejścia zmuszają niektóre małe i średnie firmy produkujące płyny do waporyzacji do dostosowania swoich strategii, takich jak ograniczenie produkcji, przejście na dystrybucję lub przejście na produkcję OEM/ODM.

Transformacja łańcucha dostaw: Koreańskie firmy wymagają więcej od swoich zagranicznych dostawców, przy czym coraz ważniejsza staje się weryfikacja pochodzenia, dokumenty testowe, identyfikowalność partii i lokalna zgodność z przepisami dotyczącymi opakowań.

Przejście kanału: Ograniczenia sprzedaży internetowej powodują dostosowania rynku w kierunku sprzedawców detalicznych, kanałów bezcłowych i sprzedaży turystycznej, podczas gdy istniejące zapasy łagodzą początkowy wpływ.

Przyszłe rozporządzenie: Analogi nikotyny, takie jak 6-metylonikotyna (6-MN), produkty nienikotynowe i mieszanki do użytku domowego stają się potencjalnymi wyzwaniami regulacyjnymi dla światowych rynków nikotyny.

Zmieniona południowokoreańska ustawa o handlu wyrobami tytoniowymi i towarzyszące jej przepisy dotyczące płynów do waporyzacji popychają krajowy sektor waporyzujący w kierunku transformacji skupiającej się na zgodności z przepisami, co zmusza mniejszych producentów do ponownej oceny swojej produkcji, a niektóre firmy do zwrócenia się w stronę produkcji OEM i ODM, w tym w Chinach, według Sama Kima, specjalisty na rynku koreańskim.

Przepisy, które weszły w życie 24 kwietnia 2026 r., poddają regulacjom tytoniowym produkty do wapowania nikotyny, w tym syntetyczne produkty nikotynowe. W pisemnym wywiadzie dla 2Firsts Kim wyjaśnił, że rynek nie zniknął, ale ulega przekształceniom poprzez licencjonowanie, podatki, zakazy sprzedaży w Internecie i wymogi dotyczące zgodności produktów.

Zmiana ta zwiększa również wymagania dotyczące dokumentacji i opakowań dla zagranicznych dostawców, zwłaszcza chińskich firm dostarczających syntetyczną nikotynę, płynne składniki do wapowania, gotowe płyny i opakowania.

Sam Kim wziął udział w seminarium dotyczącym marki 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development w marcu 2025 r. i wygłosił przemówienie programowe.

Nowe przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych zwiększają bariery wejścia dla producentów płynów do waporyzacji

Najbardziej widoczną zmianą od czasu wejścia w życie przepisów jest to, że produkty do wapowania nikotyny są obecnie regulowane jako wyroby tytoniowe, powiedział Kim.

Przed zmianą syntetyczne produkty nikotynowe nie były klasyfikowane jako wyroby tytoniowe zgodnie z koreańskim prawem, co czyniło je stosunkowo prostymi w produkcji i sprzedaży. Od 24 kwietnia zarówno wyroby tytoniowe, jak i syntetyczne wyroby nikotynowe traktowane są jak tytoń, co oznacza, że ​​nie można ich już wytwarzać bez koncesji na produkcję wyrobów tytoniowych.

Kim podał różne progi licencyjne w nowych ramach. Producenci tytoniu płynnego muszą posiadać kapitał własny w wysokości 10 miliardów wonów koreańskich, czyli około 7 milionów dolarów amerykańskich; minimalna roczna zdolność produkcyjna wynosząca 400 000 litrów, co odpowiada około 13,3 milionom butelek 30 ml; oraz co najmniej pięciu wykwalifikowanych pracowników z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w produkcji lub zarządzaniu jakością.

Wymogi te zmieniły próg dostępu do rynku dla firm wapujących płyny, zwłaszcza mniejszych producentów, którzy wcześniej działali w bardziej elastycznym środowisku regulacyjnym.

Ilustracja przedstawiająca wymagania dotyczące ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych w Korei Południowej, przedstawiająca obrazy ostrzegawcze, ostrzeżenia, specyfikacje rozmiaru i wymagania dotyczące etykietowania zawartości nikotyny.｜Źródło: dostarczone przez Sama Kima.

Rezerwy zapasów opóźniają wpływ cen, ponieważ mali producenci ograniczają działalność

Pomimo zmiany przepisów, popyt konsumencki utrzymuje się jak dotąd na stosunkowo stabilnym poziomie. Jedną z przyczyn są nagromadzone zapasy.

Kim estimó que muchas empresas nacionales de vapeo acumularon existencias suficientes antes del 24 de abril para cubrir entre seis meses y un año de ventas. Fabricantes, mayoristas, minoristas y algunos consumidores aumentaron sus compras antes de la entrada en vigor de la normativa, anticipando regulaciones más estrictas y precios más altos.

Dzięki temu produkty wyprodukowane przed wejściem nowego prawa pozostają powszechnie dostępne. Nowo wytworzone produkty wiążą się ze znacznie wyższymi kosztami produkcji ze względu na podatki od wyrobów tytoniowych, ale konsumenci nie odczuli jeszcze znacznego wzrostu cen detalicznych.

Większość firm priorytetowo traktuje sprzedaż istniejących zapasów, a nie zwiększanie nowej produkcji, monitorując jednocześnie rozwój przepisów i przygotowując nowe strategie produktowe.

Kim zauważył, że dwuletni skrócony okres podatkowy daje sektorowi czas na dostosowanie się do ram licencyjnych i podatkowych, ale nie wierzy, że całkowicie wyeliminuje to wpływ na rynek.

„Kiedy zakończy się okres obniżonych podatków, na rynku prawdopodobnie nastąpi kolejna znacząca korekta, ponieważ firmy w pełni dostosują się do nowych ram regulacyjnych i podatkowych” – stwierdził.

Producenci znajdują się już pod bardziej bezpośrednią presją. Najbardziej dotknięte są małe i średnie przedsiębiorstwa z ograniczonym kapitałem i zasobami, natomiast importerzy są bardziej ostrożni we wprowadzaniu nowych produktów ze względu na bardziej rygorystyczne wymogi licencyjne i wyższe koszty podatkowe.

Kim zidentyfikował cztery typowe reakcje producentów:zaprzestać produkcji i sprzedać istniejące zapasy; przeniesienie produkcji do producentów OEM lub ODM, w tym w Chinach; skupienie się na produktach niezawierających nikotyny lub analogów nikotyny; lub ogranicz działalność i opuść rynek wapowania.

Sam rynek pozostaje znaczny. Według danych dostarczonych przez Kima w Korei Południowej nadal działa około 2000 sklepów z waporyzatorami i około 60 000 sklepów ogólnospożywczych sprzedających produkty waporyzacyjne, co pokazuje, że sektor ten utrzymuje szeroką bazę detaliczną pomimo zaostrzenia ram regulacyjnych.

Ograniczenia sprzedaży online przesuwają działalność w stronę sklepów z waporyzatorami i kanałów wolnocłowych

Nowe prawo zmieniło także dystrybucję.

W Korei Południowej sprzedaż wyrobów tytoniowych przez Internet jest ogólnie zabroniona. Przed zmienioną ustawą o handlu wyrobami tytoniowymi syntetyczne wyroby nikotynowe nie były prawnie uznawane za wyroby tytoniowe, co pozwalało na ich sprzedaż w Internecie. To napędzało szybki rozwój krajowego rynku waporyzacji za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Od czasu przeglądu nowo wyprodukowane lub importowane produkty nikotynowe są klasyfikowane jako wyroby tytoniowe i nie można ich już sprzedawać w Internecie. Jednakże produkty wyprodukowane lub importowane przed wejściem w życie ustawy były legalnie dystrybuowane jako towary ogólnego użytku, a niektóre z tych produktów są nadal sprzedawane w Internecie, dopóki dostępne są zapasy.

Lista produktów związanych z waporyzacją na południowokoreańskim rynku internetowym. Chociaż zgodnie ze zmienionymi przepisami sprzedaż nowo wyprodukowanych lub importowanych produktów nikotynowych jest ograniczona do sprzedaży online, Sam Kim wskazał, że niektóre zapasy sprzed regulacji mogą być nadal sprzedawane za pośrednictwem kanałów cyfrowych.｜Źródło: udostępnione przez Sama Kima.

Kim stwierdził, że kwestia ta jest szeroko dyskutowana w branży i mediach i oczekuje się, że będzie ona kontynuowana do czasu wyczerpania wszystkich zapasów sprzed regulacji.

W miarę ograniczania sprzedaży internetowej rynek stopniowo zmierza w stronę dystrybucji fizycznej.

Niezależne sklepy z vape mogą uzyskać licencje na sprzedaż wyrobów tytoniowych, ale muszą przejść ten sam proces zatwierdzania, co tradycyjni sprzedawcy detaliczni wyrobów tytoniowych. Obejmuje to zgodę władz lokalnych i zgodność z lokalnymi wymogami, takimi jak standardy dotyczące minimalnych odległości między punktami sprzedaży wyrobów tytoniowych. Kim powiedział, że w niektórych obszarach wymogi te stanowią praktyczne bariery dla nowych przedsiębiorstw.

Firmy badają również kanały alternatywne dla tradycyjnych sklepów z waporyzatorami, takie jak sklepy wolnocłowe, turystyczne strefy zakupów i rynki eksportowe.

Według danych podanych przez Kima Koreę Południową odwiedziło w 2025 r. ok. 19 mln gości z zagranicy, co stanowi wzrost o ok. 16% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast liczba turystów zagranicznych korzystających ze sklepów wolnocłowych wzrosła o 17%, z 9,33 mln do 10,92 mln. Popyt na produkty waporyzacyjne ze strony chińskich i japońskich turystów w Korei Południowej jest postrzegany przez niektóre firmy jako nowa szansa, powiedział.

Produkty Vaping prezentowane w sklepach wolnocłowych Shilla w Korei Południowej. Sam Kim wskazał, że w obliczu rosnących ograniczeń sprzedaży internetowej niektóre firmy poszukują alternatywnych kanałów sprzedaży, takich jak sklepy wolnocłowe i turystyczne punkty sprzedaży detalicznej.｜Źródło: udostępnione przez Sama Kima.

Większe obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów faworyzują podmioty dysponujące większym kapitałem

Ostateczna struktura rynku płynów do waporyzacji w Korei Południowej pozostaje niepewna.

Sektor nadal znajduje się w okresie przejściowym. Produkty objęte regulacjami są w dalszym ciągu sprzedawane w Internecie, a istniejące zapasy znajdują się w sklepach stacjonarnych. W rezultacie pełne skutki znowelizowanych przepisów nie są jeszcze widoczne.

Ta niepewność dotyka także duże przedsiębiorstwa. Firma Philip Morris International ogłosiła plany wprowadzenia na rynek Korei Południowej nowego, wypełnionego płynem produktu do waporyzacji w zamkniętym systemie, ale według Kima jego premiera została przełożona. Powiedział, że KT&G nie ogłosiło również jasnej strategii rozszerzenia swojej działalności w zakresie waporyzacji płynów.

Wizerunek promocyjny marki urządzeń do waporyzacji cieczy VEEV firmy Philip Morris Korea. Koreańskie media podały, że wprowadzenie produktu na rynek zostało opóźnione z powodu problemu z kablem ładującym.｜Źródło: Dostarczone przez Sama Kima.

„Moim zdaniem pokazuje to, że nawet największe firmy przyjmują ostrożne stanowisko w ocenie nowego otoczenia regulacyjnego i warunków rynkowych” – powiedział Kim.

Z biegiem czasu możliwości zapewnienia zgodności z przepisami staną się bardziej istotnym czynnikiem konkurencyjnym. Uzyskanie licencji na produkcję tytoniu, utrzymywanie systemów zarządzania jakością, inwestowanie w zakłady produkcyjne i ponoszenie zwiększonych kosztów podatkowych wymaga znacznych zasobów kapitałowych i zasobów zapewniających zapewnienie zgodności.

Firmy posiadające większe zasoby finansowe i doświadczenie regulacyjne prawdopodobnie będą w lepszej sytuacji, podczas gdy mniejsi producenci i sprzedawcy detaliczni będą wybierać produkcję OEM lub ODM, ograniczać swoją działalność lub wycofywać się z rynku, powiedział Kim.

„Na razie nie powiedziałbym, że nastąpiła już konsolidacja rynku” – powiedział. „Przyszły rok lub dwa będą kluczowym okresem, ponieważ istniejące zapasy zostaną wyczerpane i zostaną w pełni ustanowione nowe ramy regulacyjne”.

Chińscy dostawcy stoją w obliczu zwiększonych wymagań dotyczących dokumentacji

Zmiana zgodności dotyczy także dostawców zagranicznych.

Ramy testowania opisane przez Kima obejmują 20 regulowanych substancji szkodliwych, w tym składniki surowców, związki karbonylowe, metale ciężkie, nitrozoaminy specyficzne dla tytoniu i stężenie nikotyny. Oczekuje się, że badania regulacyjne wykroczą poza waporyzację płynów i uwzględnią szkodliwe substancje w aerozolu wytwarzanym podczas używania produktu.

Ramy te zmieniają wymagania, jakie koreańscy producenci stawiają swoim zagranicznym dostawcom. Weryfikacja pochodzenia, świadectwa analizy, identyfikowalność partii i dokumentacja kontroli jakości stają się coraz ważniejsze, szczególnie dla dostawców nikotyny, składników płynnych do wapowania, gotowych liquidów i opakowań.

Kim powiedział, że samo dostarczanie nikotyny już nie wystarczy.

Opakowania i etykietowanie muszą również dostosować się do przepisów koreańskich, w tym do etykiet ostrzegawczych, ostrzeżeń zdrowotnych i bardziej rygorystycznych ograniczeń dotyczących obrazów owoców, opisów smaków i innych elementów projektu atrakcyjnych dla konsumentów. Zagraniczni dostawcy są coraz częściej proszeni o zapewnienie opakowań i etykiet dostosowanych specjalnie do Korei.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek koreański w mniejszym stopniu skupia się na cenie, a bardziej na zgodności z przepisami, powiedział Kim. Dostawcy, którzy będą w stanie zweryfikować pochodzenie surowców, dostarczyć pełną dokumentację testową, zachować identyfikowalność partii i szybko reagować na zmiany regulacyjne, prawdopodobnie zyskają przewagę konkurencyjną.

Kolejnymi kwestiami regulacyjnymi są 6-MN i domowe mieszanki

Nowe regulacje zwiększyły zainteresowanie produktami i praktykami spoza konwencjonalnego modelu nikotyny w płynie.

Kim powiedział, że wyraźnie wzrosło zainteresowanie produktami niezawierającymi nikotyny, analogami nikotyny (w tym 6-metylonikotyną) i domowymi mieszankami płynów do waporyzacji, lokalnie nazywanymi „Liquid Kimjang” lub 액상 김장. Żadna z tych alternatyw nie stała się jednak dominującym trendem na rynku.

„Na tym etapie należy rozważyć tymczasowe reakcje na zmieniające się otoczenie regulacyjne” – stwierdził.

Wśród tych alternatyw produkty niezawierające nikotyny są obecnie najbardziej praktyczną opcją. Niektórzy producenci poszerzyli swoją ofertę płynów i wyrobów jednorazowego użytku niezawierających nikotyny. Ponieważ jednak nie zadowalają one w pełni zwykłych użytkowników nikotyny, jest mało prawdopodobne, aby zastąpiły cały rynek produktów nikotynowych, powiedział Kim.

Największa niepewność dotyczy przyszłych regulacji dotyczących analogów nikotyny, zwłaszcza 6-metylonikotyny lub 6-MN. Według Kima rząd koreański zamierza zakończyć ocenę bezpieczeństwa analogów nikotyny przed końcem 2026 r., a wiele firm uważa, że ​​jej wynik będzie czynnikiem decydującym o przyszłości rynku.

Jeżeli analogi nikotyny zostaną uregulowane podobnie jak tytoń, rynek może ewoluować w kierunku modelu obserwowanego w niektórych obszarach Europy, gdzie shoty nikotynowe są sprzedawane oddzielnie od płynów smakowych. Niektóre firmy już opracowują lub przygotowują produkty uwzględniające tę możliwość, powiedział.

W perspektywie krótkoterminowej na rynek nadal będą miały wpływ istniejące zapasy i analogi nikotyny. W dłuższej perspektywie kierunek rozwoju sektora będzie w dużej mierze zależał od sposobu regulacji analogów nikotyny.

Kolejny etap Korei Południowej widać poza jej granicami

Kompleksowa zmiana przepisów regulacyjnych w Korei Południowej, obejmująca licencje, standardy produktów, podatki, kontrolę sprzedaży detalicznej i zarządzanie substancjami szkodliwymi, nie tylko przekształci krajowy rynek wapowania, ale także posłuży jako ważne studium przypadku dla globalnych przepisów dotyczących nikotyny.

Wyzwania pojawiające się w Korei Południowej - – w tym analogi nikotyny, takie jak 6-metylonikotyna (6-MN), produkty niezawierające nikotyny, domowe mieszanki i szybko zmieniające się formaty produktów – mogą stać się kwestiami regulacyjnymi, którymi prędzej czy później będą musiały się zająć inne rynki.

Ponieważ produkty nikotynowe ewoluują szybciej niż istniejące ramy regulacyjne, sposób, w jaki Korea Południowa wdraża nowe przepisy, jak dostosowuje się sektor i jak organy regulacyjne reagują na pojawiające się produkty, może dostarczyć kluczowych informacji dla globalnych przepisów dotyczących wapowania.

2Firsts będzie w dalszym ciągu informować o zmianach regulacyjnych i rozwoju w sektorze nikotyny i waporyzacji w Korei Południowej.